Zhou Gongjin anu jadi dalang kajadian dina "Boneka Parasit" kajadian "Kompetisi Salapan Sakola" geus kabur ti Yokohama, ka wewengkon grup pamaké sulap kuna aslina dipuseurkeun di sabudeureun Kyoto ogé katelah "traditionalists". Saprak harita dua bulan geus kaliwat - "Kompetisi Tesis Sulap Sekolah Menengah Nasional" baris geura-giru dilaksanakeun. Kompetisi Tesis taun ieu diayakeun di Kyoto disponsoran ku Asosiasi Sihir sareng di aula konperénsina. Tatsuya didatangan ku kembar Kuroba anu salaku wawakilna mawa surat Yotsuba Maya ka anjeunna. Suratna mangrupikeun pamundut ti bibina nyarios — "mugia kerjasama anjeun pikeun nangkep Zhou Gongjin".
Sanaos ditaroskeun naha éta mangrupikeun "komando" tinimbang "pamundut", Tatsuya sareng Miyuki angkat ka bumi Kudou sabab aya di tengah salaku lawan tina "tradisionalis". Janten, dua duduluran gaduh patepang nasib sareng "Genius Augmented Magician". Konspirasi kota kuno éta panggung. Nasib nu geus terus smolder jauh di tukang sajarah ngembangkeun pesulap, Tatsuya jeung Miyuki jeung para sahabatna ditantang.
Adaptasi Novel Cahaya Jilid 14-15.
